商报记者 叶松 □马薇薇
据上海市商业信息中心对全市快速消费品市场10大类、61子类商品,共4011个品牌的连续监测,2008年,上海快速消费品市场总体呈现健康、良好的发展态势。由于食品、饮料、日用品等家庭日常生活开支项目属于居民刚性消费需求,价格弹性较小,上海快速消费品市场受物价波动的影响和经济寒潮的冲击相对有限。
排名前5位集中度同比降低
据多年来的跟踪监测数据显示,上海快速消费品市场呈现品牌集中度逐年提高、畅销品牌优势逐步扩大的发展态势,而这一趋势却在2008年发生了微妙变化。
从市场集中度看,食品、饮料和日用品市场品牌集中度普遍下降,市场竞争加剧。数据显示,与2007年相比,2008年日用品市场和食品饮料市场上,分别有七成和六成以上商品,其销售排名前5位品牌的集中度(以下称“C5集中度”)出现下降。其中,日用品市场中C5集中度高于70%的品类占44%,食品饮料市场中C5集中度高于70%的品类占46.5%,都低于2007年水平。
从品牌变更率角度看,日趋激烈的品牌竞争也造成了市场格局变化。同2007年相比,日用品市场中,18%子类商品的畅销品牌(销售前10位品牌)更新率达五成,31%的更新率达四成,44%的更新率为一至两成。食品饮料市场中,熟食品、肉制品和豆制品的更新率达五成以上,其余30%的子类商品畅销品牌更新率达三至四成,58%的商品达一至两成。
从品牌市场份额排序和变化看,品牌龙头地位受到挑战的子品类市场不在少数。61类商品中,首席品牌已变更或者即使未变更但其市场份额降幅较大的子品类达11个,包括保鲜盒、电动牙刷、肉制品、豆制品、白酒、乳酸菌饮料等。
通过分析,可以发现,品牌之间在技术、产品、渠道、价格上的较量仍是推动2008年上海快速消费品品牌格局生变的内部动因,而年内的物价(成本)波动、经济寒潮冲击、安全事故突发等外部因素对市场造成的影响同样不容忽略。
品牌延伸加剧品类领域竞争
产品技术普遍化加剧同类产品竞争。以保鲜盒市场为例,2008年这一市场的竞争异常激烈,一些新进品牌突破技术壁垒,与“乐扣乐扣”展开角逐。在竞争加剧的市场格局下,“乐扣乐扣”仍保持其龙头地位。
品牌延伸战略加剧品类领域乃至跨行业竞争。以“天喔茶庄”茶饮料为例,该品牌进入茶饮料市场仅两年左右,就取得了良好的销售业绩,这一品牌原本已经在相关品类商品如炒货、蜜饯等市场上处于领先,现在又开始在新的领域崭露头角。
凭借产业链整合能力,流通品牌在通胀环境中凸显价格竞争优势。2008年上半年,食品市场普遍面临价格上涨的压力,4月份食品类商品物价指数同比增长21.2%,其中肉禽、油脂价格同比上涨42.3%和46.5%,涨幅为年中最高。在通胀环境中,消费者对食品尤其是主副食品价格的波动尤其敏感,联华、华联等流通品牌正是凭借其强大的供应链整合能力和低价优势,在部分快速消费品市场领域表现突出。
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三鹿事件致进口奶粉销量增加
食品危机突发事件考验品牌信誉度,消费者安全意识进一步强化。2008年9月份,由三鹿奶粉引发的“三聚氰胺事件”对上海乳制品市场造成较大冲击,市场销售一度下降,消费者信心受挫,冲击波从奶粉市场开始,先后波及鲜奶、酸奶、成人奶粉等相关产品市场,最后逐渐向糖果、饼干、糕点等以牛奶为原料的食品市场传导。
以奶粉市场为例,2007年奶粉畅销品牌榜中排名第六的“三鹿”已被淘汰。事件曝光前,外资品牌、合资品牌和国产品牌婴幼儿奶粉的销量比重分别为60.5%、1%和39.5%;曝光后,品牌销售出现分化,合资品牌销售稳定,国产品牌销量下降,进口品牌销量增加(至64%)。而市场上外资品牌婴幼儿奶粉的零售价格却高于国产品牌90%至1.4倍。因此,此次事件不仅是对各品牌信誉度的考验,也是市场优胜劣汰的推手,更是唤醒和强化消费者安全消费意识的契机。可以预判,今后的消费者将更愿意为“安全可靠的”品牌产品支付信任溢价。 |